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Gujarat Gas: गुजरात बेस्ड कंपनी में 35% रिटर्न का मौका, रिकॉर्ड हाई से करीब आधे भाव पर आया स्टॉक

Gujarat Gas के शेयरों में अच्छी खासी गिरावट आई है. यह शेयर इस साल 35 फीसदी और रिकॉर्ड हाई से करीब 46 फीसदी सस्ता हो चुका है.

गुजरात बेस्ड कई कंपनियों ने इस साल बाजार की गिरावट में भी आउटपरफॉर्म किया है. (image: pixabay)

Gujarat Gas Stock Price: गुजरात बेस्ड कई कंपनियों ने इस साल बाजार की गिरावट में भी आउटपरफॉर्म किया है. हालांकि इस दौरान Gujarat Gas के शेयरों में अच्छी खासी गिरावट आई है. यह शेयर इस साल 35 फीसदी और रिकॉर्ड हाई से करीब 46 फीसदी सस्ता हो चुका है. ब्रोकरेज हाउस ने अब Gujarat Gas में शानदार रैली की उम्मीद जताई है. ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी के फंडामेंटल मजबूत हैं और हालिया गिरावट के बाद इसका वैल्युएशन भी आकर्षक हो गया है. मौजूदा भाव से शेयर में 35 फीसदी अपसाइड की उम्मीद है. यह कंपनी नुचेरल गैस के डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है.

कंपनी के लिए क्या हैं चिंताएं

ब्रोकरेज हाउस आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का कहना है कि Gujarat Gas (GGL) के शेयर में मौजूदा भाव से निवेश का बेहतरीन मौका है. पिछले दिनों मलटीपल कंसर्न के चलते शेयर में गिरावट रही है. वॉल्यूम और मार्जिन को लेकर निवेशकों में चिंता रही. वहीं अगले 12 महीनों की बात करें तो गैस की ज्यादा कीमतों, पेट्रोल और डीजल की स्थिर कीमतों और मोरबी में बड़े पैमाने पर प्रोपेन माइग्रेशन के चलते गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के लिए चिंताएं रहेंगी.

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शेयर में निवेश की सलाह

हालांकि, ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि 19.7x FY24E EPS, 11.5x EV/EBITDA का वर्तमान वैल्युएशन नियम टर्म की चिंताओं से बड़ा फैक्टर है. यह वैल्युएशन आकर्षक है. इसके अलावा, प्रोपेन और मार्जिन के जरिए से वॉल्यूम हिट का अनुमान बहुत ज्यादा अलार्मिंग नहीं है. ब्रोकरेज हाउस का अगले 18-24 महीने के लिए Gujarat Gas पर पॉजिटिव व्यू है. ब्रोकरेज ने FY23/24E के लिए EPS के अनुमान में 20 फीसदी और 10 फीसदी की कटौती की है. ब्रोकरेज ने शेयर में निवेश की सलाह दी है, लेकिन DCF बेस्ड टारगेट प्राइस को घटाकर 566 रुपये कर दिया है.

मार्जिन में उतार-चढ़ाव का अनुमान

ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि मार्जिन में उतार-चढ़ाव देखा जा सकता है लेकिन कोई स्ट्रक्चरल गिरावट नहीं देखी गई है. ब्रोकरेज का कहना है कि GGL के लिए मार्जिन अस्थिर रहेगा. कम गैस लागत वाली तिमाहियों में मार्जिन मजबूत और हाई कास्ट एन्वायरमेंट के लिए कमजोर रहेगा. EBITDA/scm आगे 5.2-5.5/scm पर बने रहने का अनुमान है और इसमें ब्रोकरेज ने कोई बदलाव नहीं किया है. ब्रोकरेज के कैलकुलेशन के अनुसार मौजूदा कीमतों पर GGL ने स्पॉट LNG के बेनेफिट को US$25/mmbtu पर पारित किया है.

(Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)  

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